Portfolio Performance Monitoring 3.2
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Sobre Portfolio Performance Monitoring
O modelo de Monitorização do Desempenho da Carteira permite a monitorização e avaliação periódica em curso de uma carteira de investimentos financeiros. O modelo permite a introdução de transações de investimento durante um período de reporte para calcular o desempenho. As operações incrementais de investimento, incluindo a retirada, o reinvestimento e as distribuições efetuadas durante um período, são contabilizadas nos cálculos de desempenho ao abrigo do método de devolução ponderado do tempo para o período de reporte. A carteira de investimentos pode ser revirada para a qual as transações são arquivadas e os valores repostos para estarem prontos para um novo período de reporte. As imagens dos valores de carteira por categoria de ativos podem ser feitas a qualquer momento para acompanhar o desempenho do portfólio ao longo do tempo. O modelo de monitorização do desempenho do portfólio foi concebido para facilitar e flexibilidade da entrada de produto e transação com pedidos de ajuda incorporados. O portfólio que rastreia com precisão as distribuições, investimentos e desinvestimentos para calcular os retornos. O modelo de Monitorização do Desempenho do Portfólio é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para o Mac como solução de rastreio e avaliação de portfólios de plataformas cruzadas.