App de Carteira de Investimento para clientes da WealthMagic registadas Consultores Financeiros. MyWealth é uma app de gestão de carteiras de investimento e seguros de última geração que um consultor financeiro pode fornecer aos seus clientes (por favor, note que o seu consultor deve ser um utilizador registado da WealthMagic) Com a aplicação MyWealth, você pode obter várias visualizações do seu portfólio que não só o manterá a par sobre o seu estado mais recente, como também ajudá-lo a tomar decisões importantes para reequilibramento de investimento, reserva de lucros ou perda de paragem. Estas são algumas das muitas funcionalidades da aplicação MyWealth: • Obtenha uma visão sumária do estado atual dos seus investimentos em classes de ativos • Obtenha uma visão sumária da cobertura do seguro de todos os membros da sua família • Perfurar até ao detalhe completo • Ver eventos de portfólio • Receba alertas sobre os seus eventos importantes, tais como prémio de seguro de vida devido, renovações gerais de seguros, SIP devido, maturidade FMP, etc. • Comprar / Redentor / Switch Fundos Mútuos online a partir de qualquer AMC • Obter o melhor no aviso de MF classe • Levante um bilhete de serviço para o seu conselheiro • Anfitrião de calculadoras financeiras úteis para ajudá-lo a planear os seus objetivos financeiros de curto e longo prazo • Digital Vault – aceda aos seus documentos importantes a qualquer momento a partir do seu Smartphone • Fornece cobertura de todas as principais secções de Seguro Geral, tais como Saúde, Motor, Incêndio, etc. • Acompanhe pequenos investimentos de poupança como PPF, NSC, KVP, FD, RD etc. • Mantenha os seus investimentos em Ações, Obrigações, Barras, Mercadorias, etc.
história da versão
- Versão 1.3 postado em 2016-07-16
Detalhes do programa
- Categoria: Negócios > Contabilidade & Finanças
- Editor: Datacomp
- Licença: Grátis
- Preço: N/A
- Versão: 2.16
- Plataforma: ios