A SBIMF Partner App é uma solução móvel fácil de usar para os nossos distribuidores empaelhados. Eles podem facilmente lidar com várias contas de fundos mútuos dos seus clientes usando esta app de consultoria de fundos mútuos. Com a SBI Mutual Fund Partner App, os nossos distribuidores (Consultores Financeiros Independentes) podem permanecer ligados aos seus clientes sem qualquer incómodo. A SBI MF Partner App ajudará a IFA a investir em fundos mútuos para os seus clientes da forma mais eficaz. Descarregue esta app de distribuição de fundos mútuos hoje! Como funciona a SBIMF Partner App e quais são os seus benefícios para os distribuidores de fundos mútuos? • Registo online - Conselheiros Financeiros Independentes (IFAs) com a SBIMF precisam de se registar na app apenas com o seu código ARN, Endereço de E-mail e PAN • Podem começar a usar a app para mais transações • A viagem completa de transação de fundos mútuos é digital. O Mutual Fund Distribuidor pode iniciar a transação na app e será enviado um link ao investidor para concluir a transação • IFAs recebem a atualização assim que um investidor completa uma transação • Não há ação de papelada Principais características da App parceira SBIMF para distribuidores de fundos mútuos (consultores financeiros independentes): 1. Ver Dashboard &ndash em tempo real; Oferece uma opção para visualizar dashboards em tempo real e detalhados, tais como: Negócios com a SBIMF - Exibindo venda bruta, AUM, Desagregação de Investimento, etc. Visão geral do mercado - Comparar o seu desempenho com o desempenho do mercado Corretagem da SBIMF - Mais recente corretagem paga e sua separação, tendência de corretagem etc. 2. Complete o embarque do cliente – Gere um folio de saldo zero para investidores compilados pela KYC. Você pode gerar um folio, sem colocar—ou comprometer-se a colocar—qualquer dinheiro naquele momento. Pode então colocar dinheiro nele no futuro depois de um mês ou dois 3. Obtenha uma visão holística dos Investidores – O Distribuidor SBIMF pode facilmente ver a informação de nível PAN dos investidores juntamente com os seus detalhes completos do folio. Pode atualizar a informação do investidor, fazer download do dado da conta, etc., utilizando esta aplicação de distribuidor SBIMF 4. Iniciar a Operação &ndash do Fundo Mútuo; Distribuidora de Fundos Mútuos SBI pode iniciar transações em nome dos seus investidores. Isto inclui a realização de transações de fundos mútuos, tais como investimentos em Lump-sum, SIP, Switch, Reden, STP & SWP 5. História de Transações de Transações de Fundos Mútuos – Pode verificar o histórico de transações de fundos mútuos realizadas para os seus clientes 6. Suporte à Venda & Colateral & Com a App SBI Mutual Fund Partners, pode criar e descarregar folheto de marca com o seu logotipo. Baixar formulários de garantia de marketing e pré-preenchidos. Também pode gerar URL de vendas 7. Criar Perfil para cada EUIN – Os distribuidores SBIMF podem criar um perfil para cada EUIN que será utilizado para iniciar operações de fundos mútuos 8. OTP based EUIN Profile Login – Esta aplicação fornece uma facilidade para iniciar sessão em perfis EUIN criados pela ARN utilizando o OTP online. Isto ajudará a facilitar o acesso ao perfil EUIN. Como é diferente das outras apps? • A app fornece o benchmarking do seu desempenho com o desempenho da Indústria • OTP based EUIN profile login – Você pode facilmente aceder ao perfil EUIN através de login usando OTP on-line
história da versão
- Versão 5.5 postado em 2020-10-27
Pequenas correções de insetos. - Versão 5.4 postado em 2020-10-15
Adicionámos uma nova opção de pagamento para investimentos em lumpsum. O seu investidor pode agora transferir fundos através da NEFT e pode iniciar a transação para eles com apenas alguns cliques. - Versão 5.2 postado em 2020-09-15
Pode agora adicionar detalhes alternativos às crianças enquanto cria o folio para investidor menor. - Versão 4.8 postado em 2020-07-27
Agora inicie a transação para os seus clientes corporativos e pequenas correções de bugs. - Versão 4.3 postado em 2020-04-23
Preocupado com liquidez nestes tempos de teste? Não pare o seu SIP basta fazer uma pausa. Lançamento das instalações de Pause SIP e Daily STP. - Versão 4.2 postado em 2020-02-28
Alterações regulamentares - conformidade kyc obrigatória para todas as transações financeiras e não financeiras - Versão 4.1 postado em 2020-01-24
Melhoramento de segurança e pequenas correções de erros. - Versão 1.0 postado em 2016-07-15
Detalhes do programa
- Categoria: Negócios > Contabilidade & Finanças
- Editor: SBI Funds Management Private Limited
- Licença: Grátis
- Preço: N/A
- Versão: 5.5
- Plataforma: android